Вторая часть южнокорейской криминальной саги возвращает зрителей к истории детектива Чо Вон-хо, который отказывается снимать дело с учета даже после официального закрытия: он уверен, что неуловимый наркобарон мистер Ли все еще действует, и его промедление грозит новыми жертвами и новыми волнами насилия на улицах города.
Хан Со-ён с детства страдает от редкого неврологического расстройства — прозопагнозии, из-за которого она не может узнавать лица даже близких людей. Постоянные неловкие ситуации, непонимание окружающих и чувство небезопасности заставляют её отказаться от общения с внешним миром и жить как затворница в собственной квартире, общаясь только через приложения и заказывая еду с доставкой.
Действие разворачивается в эпоху династии Чосон, где строгие сословные границы и конфуцианские нормы определяют каждую деталь жизни. Главный герой, выросший в доме кисэнов — профессиональных артисток, развлекавших элиту, — бросает вызов устоям, решив освоить ремесло, традиционно запрещённое мужчинам. Его выбор становится личной революцией, но и источником постоянного давления.
После взрыва на нарколаборатории погибает мать информатора, и оперативник отдела по борьбе с наркотиками Чо Вон-хо решает действовать в частном порядке. Его цель — не просто арестовать мелких дилеров, а добраться до верховного наркобарона, известного как мистер Ли, и отомстить за потерю. Вон-хо предлагает своим начальникам масштабную и опасную игру: он готов стать главным информатором, чтобы...