Южнокорейская историческая драма 2005 года переносит зрителя в строгий мир династии Чосон, где слово и жест могут стоить жизни. Фильм рассказывает историю двух профессиональных клоунов, чьё сатирическое представление, высмеивающее короля и его двор, приводит их в темницу. Судьба дарует им последний, едва ли не невозможный шанс — если они смогут вызвать смех у самого монарха, их казнь отменяется.
