Жизнь Кён-ми, работающей оператором в колл-центре, построена на звуках, которые она не слышит. Её мир — это визуальная информация, текст на экране и усилия понять клиентов по чужим губам. Эта привычная, выстроенная рутина рушится в одну из ночей, когда по дороге домой она замечает в тёмном переулке не просто труп, а ещё живую, борющуюся женщиту.
Южнокорейская историческая драма 2005 года переносит зрителя в строгий мир династии Чосон, где слово и жест могут стоить жизни. Фильм рассказывает историю двух профессиональных клоунов, чьё сатирическое представление, высмеивающее короля и его двор, приводит их в темницу. Судьба дарует им последний, едва ли не невозможный шанс — если они смогут вызвать смех у самого монарха, их казнь отменяется.