В центре напряжённой драмы — конфликт между верой и скептицизмом, духовным и материальным миром. Сестра Юния, убеждённая в демоническом одержании подростка, сталкивается с бюрократической стеной: капеллан церковной больницы настаивает на психиатрическом лечении. Её отчаянная попытка найти союзника приводит к Микаэле — молодой сестре, обладающей мистическим даром ясновидения с детства.
Южнокорейское кино снова мастерски сочетает тонкую лирику с мистическим подтекстом в этой пронзительной мелодраме. Фильм погружает нас в мир У-джина, отца-одиночки, который годами пытается справиться с утратой жены Су-а и вырастить их маленького сына. Смерть Су-а оставила после себя не только пустоту, но и таинственную детскую книжку с обещанием вернуться в дождливый день.