1996 год. Россия стоит на пороге принятия моратория на смертную казнь, а в тюрьме особого назначения появляется новый надзиратель Константин. Его мировоззрение меняется после встречи с отцом одной из жертв, который убеждает, что близкие убитых имеют право видеть исполнение приговора. Заручившись поддержкой коллег, Константин запускает рискованный проект: он предлагает передавать приведение...
В маленьком провинциальном городке, где будущее кажется предопределённым, два пятнадцатилетних сироты совершают отчаянный шаг. Полина, самая красивая и популярная девочка в классе, и Якут, тихий и безответно влюблённый в неё мальчик, решают сбежать от нищеты, бесперспективности и постоянных унижений.