1976 год. В мире виноделия безраздельно царят традиции и авторитет Старого Света, особенно Франции. Но одна скромная винодельня из Калифорнии, во главе с упрямым и мечтательным виноделом, решается бросить вызов этой системе. Их амбициозный проект — создать вино, способное конкурировать с лучшими французскими образцами.
В середине 1990-х, в эпоху открывающихся границ, история о простом московском музыканте Вадиме становится метафорой сложных отношений между двумя мирами. Герой, чья жизнь вращается вокруг сцены в ресторане и гитары, узнаёт, что его бывшая жена, уехавшая давным-давно, тайно вывезла их маленькую дочь Анюту в Америку и вышла замуж за местного бизнесмена.
Ночной цирк, залитый смутным светом фонарей, становится ловушкой для трёх братьев-подростков, решивших пошалить среди пустых арен. Их забава оборачивается кошмаром, когда они сталкиваются с тремя клоунами — не просто артистами, а существами, чьи улыбки кажутся вырезанными ножом. Но это лишь верхушка айсберга: в темноте циркового шатра бродят и трое сбежавших из психиатрической больницы...