Действие разворачивается в латинском квартале Лос-Анджелеса середины XX века, где с детства знаешь: чтобы выжить, нужно говорить на языке насилия, а жизнь человека стоит дешевле любой мелочи. Трое друзей — Майкло, Пако и Круз — выросли в этих улицах, связанные узами крови и общими переживаниями, но повзрослев каждый сделал свой выбор, казалось бы, навсегда разорвавший их связь.
После увольнения из Военно-воздушных сил США Джей Кокрэн решает принять приглашение старого приятеля, мексиканского латифундиста, политика и человека с сомнительной репутацией Тибурона Мендеса, и приезжает к нему в гости. У Кокрэна уже есть собственная небольшая хижина в уединенном горном уголке Мексики, поэтому он не чувствует себя зависимым от хозяина и наслаждается спокойствием местной природы.
Действие фильма разворачивается на одном из самых сложных участков мексикано-американской границы, в 20 километрах от Сан-Диего, где офицер пограничной службы Джеб Мейнард руководит небольшим постом, известным среди коллег и местных жителей как место, где справедливость отстаивают с оружием в руках.