Действие разворачивается в мифическом мире, где среди людей ещё живут древние существа, а страх перед магией смешивается с человеческой алчностью. Геральт из Ривии, прошедший суровую школу ведьмаков и поклявшийся защищать людей от чудовищ, невольно оказывается втянут в кровопролитные распри между королевствами.
Кшиштоф Кеслёвский в своей ранней работе создаёт мрачную и пронзительную картину случайности и предопределения, где обыденность внезапно обретает чудовищные очертания. Действие разворачивается в холодной, неприветливой атмосфере Варшавы, где каждый из трёх центральных персонажей замкнут в собственном мире отчаяния или иллюзиях.