XIII век. На фоне грядущего нашествия крестоносцев разворачивается история датского шпиона Ларса, который проникает в закрытый мир древних балтских племён. Фильм с документальной точностью и драматической силой показывает его путь: от участия в языческих ритуалах и пьянстве на празднике летнего солнцестояния до тяжёлой участи раба у племени куршей.
