История разворачивается вокруг Тянь Яо, когда-то могущественного дракона, чья жизнь разбилась в день свадьбы: возлюбленная предала его, вонзив меч в сердце и лишив всех сил. Многие годы спустя его душа перерождается в новом теле, и он сталкивается с Янь Хуэй — юной девушкой, которую изгнали из секты бессмертных за непослушание.
Этот гонконгский проект Джеки Чана, вышедший на экраны в 2000 году, построен на удачном смешении жанров боевика, комедии, детектива и криминального триллера, что делает его одним из самых разноплановых фильмов в карьере актёра. Главный герой — Бак, сирота, который с детства мечтал работать в секретных государственных службах и упорно шёл к своей цели, постоянно сталкиваясь с загадочными...