Действие фильма разворачивается в 1964 году в Нагасаки, на новогоднем банкете одного из кланов якудза происходит жестокая расправа над соперничающей группировкой. В результате 14-летний Кикуо Татибана, сын убитого главаря поверженной группировки, остаётся круглым сиротой, а его дальнейшая судьба кажется предопределенной наследством криминального мира.
