В мире, где драконы давно исчезли, судьба сводит вместе двух неудачников: мечтателя Джеффри, обречённого на жизнь в стенах монастыря, и Дрейка — последнего представителя своего рода, вылупившегося из яйца, доставленного когда-то легендарным рыцарем Боуэном. Их встреча становится началом невероятного путешествия, где скромный сирота обретает верного друга, а дракон впервые чув taste свободу неба.
Действие разворачивается в вымышленном средневековом королевстве, пронизанном мрачной атмосферой безысходности. Каждый год дракон, обитающий в горах, требует дань — девушек, которых приносят в жертву, чтобы умилостивить его. Эта жестокая традиция держит народ в страхе. Главный герой, Гэлэри — юный, но отважный ученик старого волшебника, чья жизнь тесно связана с магией.