Действие аниме разворачивается в альтернативной версии Японии на заре индустриальной революции: в одночасье на мир обрушилась угроза в виде странных чудовищ кабанэ, бывших когда-то обычными людьми, которых заразила загадочная эпидемия. От укуса этих существ заражённый тоже превращается в агрессивную нежить, а убить кабанэ можно, только пронзив его стальную защиту в районе сердца — обычное...
После потери матери десятилетний городской мальчик Тяньцзинь вынужден начать новую жизнь в суровой тибетской прерии, в обществе отца, которого он почти не знает. Адаптация к суровым условиям и холодные отношения с родителем усложняют его существование. Спасительным событием становится встреча с золотоволосым псом породы тибетский мастиф, чужак в этих краях, который становится для Тяньцзиня...