История начинается в Милуоки, где работающий парикмахером Клер и её парень Майк, увлечённый развлечением публики, решают изменить свою жизнь. Они создают музыкальный дуэт, исполняющий песни легендарного Нила Даймонда, и постепенно находят отклик в сердцах слушателей. Музыка становится для них не только профессией, но и мостом, сближающим их друг с другом в повседневной суете.
1999 год, Элис — ученица католической школы, которая до сих пор переживает из-за случайно увиденной откровенной сцены в фильме «Титаник», старается соблюдать все правила, регулярно ходит на исповедь и боится вечного проклятия за малейшие нарушения заповедей. Все меняется после того, как в интернет-викторине у нее завязывается короткая откровенная переписка с незнакомцем: впервые девушка...