Спокойная жизнь медсестры Мэгги О'Коннор в Нью-Йорке рушится в один миг, когда к ней в дом приходит таинственная незнакомка с предупреждением. Ее приемная дочь Кэти, которую Мэгги вырастила с младенчества, обладает редким даром — чистотой и силой, привлекающими внимание последователей Адольфа Хиля, основателя тоталитарной секты, практикующей черную магию.
Практичный телерепортер Питер Харпер готовит очередной скучный репортаж о рождественских традициях, когда на его машину с неба буквально падает Санта-Клаус. Оказавшись в больнице, добрый волшебник не узнаёт себя и свою миссию, потеряв память после падения с саней. Питер, изначально скептически настроенный, вынужден взять на себя роль проводника для потерянного Деда Мороза, пытаясь восстановить...