В основе истории — мальчик по имени Николас, чей отец, учёный и исследователь, уезжает в далёкие края на поиски доказательств существования эльфийской деревни, о которой ходят легенды. Когда связь с отцом прерывается, отважный и верный сын решает отправиться по его стопам. Его путь лежит через заснеженные просторы и таинственные леса, где реальность переплетается с волшебством.
Режиссер Филип Кауфман переносит зрителя в конец XVIII века, когда французское общество расколото между свободомыслием эпохи Просвещения и консервативными догмами католической церкви. Главный герой — исторически существовавший Донасьен Альфонс Франсуа де Сад, автор произведений, которые современники считали крайне непристойными и опасными для общественной морали.
Выход Стервелы де Виль из тюрьмы, где она отбывала наказание за попытку сшить меховой плащ из шкур далматинских щенков, оказался не таким безобидным, как казалось на первый взгляд. Женщина заявляет, что полностью изменила свои взгляды и теперь посвятила жизнь защите прав животных, но очень скоро в Лондоне начинают происходить странные исчезновения пятнистых щенков, и все подозрения падают...