В шуме и асфальте Нью-Йорка живет Эдвард — начинающий актер, чьи амбиции гораздо больше, чем роли. Он уверен, что его внешность — главное препятствие на пути к признанию и близости с людьми. Решение принимается радикальное: хирургическое вмешательство, которое должно сделать его новым человеком. Операция успешна, мечта о перерождении сбывается. Однако идиллия длится недолго.
Имоджин Скотт отправляется в круиз по Средиземному морю на огромном лайнере, чтобы отвлечься от личных проблем и провести время с подругой. Но поездка идет не по плану, когда среди пассажиров происходит трагедия — один из путешественников погибает при загадочных обстоятельствах. Девушка оказывается в эпицентре расследования, и все улики указывают на нее: она не только была найдена рядом с...