1989 год, небольшой промышленный город в Западной Виргинии. Кристи Рене Солтерс, дочь шахтера, выросшая в условиях экономической нестабильности и устоявшихся гендерных стереотипов, случайно открывает в себе талант к боксу и решает попробовать себя на любительских соревнованиях. Сначала её тренирует и выступает в роли менеджера Джим Мартин, который вскоре становится её мужем.
Ханна — молодая и крайне неуверенная в себе дизайнер, чья жизнь состоит из постоянных попыток соответствовать ожиданиям, особенно жёстким требованиям родителей. После публичного провала на смотре у знаменитого модельера накопленный стресс достигает критической точки и провоцирует необъяснимую и пугающую физическую метаморфозу.
Фильм переносит на экран одно из самых знаковых произведений антиутопической литературы XX века, действие которого разворачивается в мире, который на первый взгляд кажется абсолютно идеальным: здесь нет преступности, войн, старости и страданий, все граждане генетически созданы так, чтобы идеально вписываться в стройную иерархию общества, а для снятия любого напряжения им доступен специальный...