После резкого расставания с парнем Эмили, тридцатилетняя женщина с непредсказуемым характером, решает не отменять запланированное путешествие в Эквадор. Единственный возможный попутчик — её мать, воплощение осторожности и здравого смысла, с которой у Эмили всегда были непростые отношения. Казалось бы, эта поездка должна стать шансом на сближение, но судьба готовит им совершенно иной сценарий.
Сьюзан Купер годами работает аналитиком в ЦРУ, с тоской наблюдая за опасными миссиями из своего кабинета. Её мечта стать полевым агентом кажется недостижимой, пока катастрофический провал оперативного задания не ставит агентство перед выбором: единственная оставшаяся ниточка — Рейна Боянова, преступница, знающая место ядерной бомбы и способная опознать любого агента.
Когда безжалостный наркобарон угрожает городу, федеральное бюро расследований отправляет на задание свою лучшую агента — дисциплинированную, но не слишком гибкую Сарахт. Ей предстоит работать в паре с Шерон, местным детективом из Бостона, чьи грубоватые методы и пренебрежение к процедурам давно стали легендой в отделе.