Пыльные дороги Невады, раскалённые скалы пустыни, неон казино Рено и саундтрек из рок-н-ролла и лирических баллад 1950-х создают неповторимую атмосферу, в которой разворачивается эта история. В город, чтобы оформить развод, приезжает интеллигентная, сдержанная Вивиан Белл: её аккуратная шляпка, приталенный костюм нежной голубизны и вежливая манера поведения сразу выделяют её среди посетителей...
Действие разворачивается в 1910 году в Нью-Йорке, на фоне стремительного роста городской преступности и социального неравенства. Юный Джонни Келли, вынужденный обеспечивать лечение матери, делает отчаянный шаг — соглашается работать на гангстера Джоско Данди. С первых же дней он оказывается в мире, где честность является смертельным недостатком.