Великобритания, эпоха рыцарей и мифов. Юный Мерлин, обладающий магическими способностями, приезжает в столицу Камелот, где только что вступивший на престол король Пендрагон объявил жестокий закон: любая магия карается смертью. Скрывая свою истинную природу, герой попадает на службу к наследнику престола — надменному и избалованному принцу Артуру.
