Дэвид Линч создаёт мрачную и сюрреалистичную притчу о потерянной невинности и тёмной подоплёке американской мечты. Фильм начинается как детективная загадка — возвращающийся домой студент Джеффри Бомон находит в поле человеческое ухо. Его любопытство, подогретое инспектором полиции, приводит его в мир ночного клуба «Синий бархат», где царит атмосфера опасного соблазна, и странную соседскую...
Вирджиния, пережившая страшную аварию и длительную кому, борется с последствиями травмы, пытаясь встроиться в привычную школьную жизнь и обрести новое окружение среди сверстников в местном пабе. Её прошлое остаётся туманным, а память даётся с трудом. Однако спокойствие рушится накануне её дня рождения, когда один из близких друзей пропадает без следа.