Действие этого напряжённого психологического драматического фильма разворачивается в одной нью-йоркской квартире в конце 1960-х. Седьмеро друзей-геев, собравшись отметить день рождения одного из них, поначалу создают атмосферу беззаботного веселья. Однако по мере того как заканчиваются запасы алкоголя и ночь углубляется, за фасадом лёгкой болтовни и флирта вскрываются болезненные темы:...
Рэйчел, страдающая от алкогольной зависимости и недавнего развода, каждый день ездит в поезде мимо уютного коттеджа, где живёт, как ей кажется, безупречная пара — Том и Меган. Её собственная жизнь рухнула, а наблюдение за чужой идиллией стало единственным утешением. Однажды она видит из окна вагона, как Меган целуется с незнакомцем, а на следующий день та бесследно исчезает.