Сюжет картины разворачивается в фэнтезийном королевстве Эхб, раздираемом кровопролитной войной между правящим королем Конреддом и зловещим магом Галлианом, стремящимся захватить власть с помощью армии воинов-зверьев Крагов, не щадящих мирных поселений. Главный герой — обычный фермер Дэймон, живущий в тихой деревне с женой Соланой и маленьким сыном.
В маленьком прибрежном городке Антонио, чья история тесно связана с морем, почти забыли мрачное событие почти вековой давности. В одну туманную ночь местные жители совершили чудовищное преступление, ограбив и сожгов корабль, на борту которого находилась группа прокаженных. Их страдания и смерть остались без покаяния и успокоения.