Калеб, мужчина с тяжёлым прошлым и подавленной агрессией, оказывается на краю пропасти после внезапной смерти своего сына. Официальная версия называет это несчастным случаем, но в душе Калеба зреет убеждённость: кто-то должен ответить. Его горе постепенно перерастает в холодную, расчётливую решимость вершить самосуд.
События разворачиваются в тихом американском городке, где прошлое хранит мрачные секреты, связанные с казнью женщины, обвинённой в колдовстве полтора века назад. Дерево, на котором её повесили и сожгли, становится центром странных событий, когда местная жительница, глухонемая племянница местного священника, видит на его ветвях явление Девы Марии.
В мире, где люди перестали верить в сказочные счастливые концы, школа фей-крёстных стоит на грани закрытия. Оптимистичная и неопытная фея Элинор, чтобы спасти своё ремесло, находит письмо десятилетней Маккензи с просьбой о помощи и смело отправляется в мир людей. Однако по прибытии её ждёт сюрприз: адресат вырос, превратилась в уставшую мать-одиночку, а её детская мечта о волшебстве давно...
Деззи — перспективная, но отчаявшаяся художница из Лос-Анджелеса, которая не может завершить важную и оплаченную работу. В поисках вдохновения она решается на отчаянный шаг и обращается к дилеру, пробуя новый наркотик. Это открывает дверь в мир беззаботных вечеринок, где она встречает старую подругу, теряет контроль и на удивление быстро обретает творческий импульс, создавая целые серии работ.