В тихом провинциальном городке живёт обычный старшеклассник, чья жизнь превращается в кошмар из-за постоянных насмешек и нападок со стороны сверстников. После особенно жестокого избиения ему на помощь приходит загадочный отшельник — местный хилер, известный своими необычными способностями. Лечение оказывается необычным: парень не просто исцеляется, а пробуждает в себе потустороннюю...
В Лос-Анджелесе детективы Такер и Флин берутся за дело о зверском убийстве, которое на первый взгляд кажется обычным. Но когда ключевой свидетель, сам убийца, пытается что-то рассказать, его тут же устраняют. Расследование наталкивается на стену молчания со стороны руководства: капитан МакКэндлс требует немедленно закрыть дело, не вдаваясь в подробности.