Фильм переносит зрителя в атмосферу конца 80-х — эпоху постпанка и подросткового бунта. Действие разворачивается в Денвере, где группа молодых друзей, одержимых музыкой The Smiths, пытается осмыслить новость о распаде своей любимой группы. Их попытка выразить протест и скорбь через безумную вечеринку резко меняется, когда один из них, вооружившись пистолетом, решает устроить настоящий теракт...
Бывший полицейский Уолт Кворт живет в тихом нью-йоркском квартале, строит свою жизнь по четким правилам и считает себя образцом порядливого гражданина. Его постоянной головной болью является сосед по лестничной клетке Расти — трансвестит, который проводит вечера за пением старых шлягеров и не соответствует представлениям Уолта о «нормальном» человеке.