Немолодой разведённый Грэг, застрявший в серой office-рутине, находит утешение в рисовании идеального дома. Но однажды его мир рушится: заканчиваются лекарства, его увольняют, а в баре он сталкивается с Изабель — странной и проницательной женщиной. Она бросает вызов его восприятию, заявляя, что окружающий мир и все люди в нём — лишь иллюзия, а они с Грэгом — единственные реальные существа.
В тихом американском городке начинают происходить странные исчезновения: за короткий срок пропадают шесть девушек-подростков, а через месяц их находят убитыми и сильно обезображенными. Местная полиция не может найти никаких зацепок, а обычные жители стараются не думать о том, что убийца может быть среди них.