Фильм является второй частью крупной китайской фэнтези-саги по мотивам классических мифов Поднебесной, действие разворачивается сразу после переворота в государстве Шан. Узурпатор, захвативший трон после убийства законного правителя и заключивший союз с любовницей-демоницей, стремится полностью подчинить себе соседние царства и уничтожить всех сторонников свергнутой династии.
Фильм переносит зрителя в бескрайние, замерзшие степи, где граница между Монголией и Китаем стирается под постоянным ветром. Здесь главный герой, Саина, ведёт раздвоенное существование. Днём он — незаметный работник на изолированном ранчо, выполняющий тяжёлую повседневную работу, пытаясь сохранить связь с ускользающим прошлым.