Картина начинается с успешного корпоративного гангстера Чана Пхан-су, человека, который всё построил сам, но с горечью вспоминает о брошенной первой любви Ми-сон. Судьба резко меняется после странного столкновения с падающим с крыши подростком Ким Дон-хёном — оба теряют сознание, а Пхан-су просыпается в чужом теле.
Дебютный полнометражный фильм Пак Чан-ука, который сразу привлек внимание зрителей и критиков сочетанием жесткого социального комментария и напряженного криминального сюжета. Действие разворачивается вокруг 19-летней Ли Гым-джа, которую по ложному обвинению в похищении и убийстве маленького ребенка отправляют в колонию на долгий срок.
После болезненного разрыва с женатым любовником Су-джин решает начать жизнь с чистого листа, стараясь вытеснить из памяти все, что связывает её с прошлым. Её путь пересекается с Чхоль-су, скромным и целеустремлённым плотником, который тайно лелеет мечту стать архитектором. Взаимное притяжение быстро перерастает в глубокие чувства, и пара решает связать себя узами брака, веря, что наконец...
Весной 1978 года новичок Хён-су переводится в школу Чонмун в Каннаме, за внешней репутацией престижного учебного заведения скрывается мрачная реальность: здесь ученики живут по законам жестоких телесных наказаний от учительского состава, а школьные коридоры превращены в поле для постоянной борьбы за влияние между несколькими соперничающими бандами.