Действие разворачивается в XVII веке, в период династии Чосон, когда Корея находится под сильным влиянием соседней империи Цин. Принцесса, чьё имя скрыто под гнётом придворных протоколов, становится разменной монетой в политической игре — её отправляют в далёкое путешествие, чтобы выйти замуж за представителя маньчжурской знати.
В тихом районе Сеула живёт Чха Тхэ-щик — незаметный мужчина, владеющий маленьким ломбардом. Его единственное distraction — девочка Со-ми, дочь матери-одиночки, которая часто её игнорирует.但当 Со-ми и её мать, работающая в баре, решают ограбить наркокурьера, планы рушатся: ребёнка похищают, чтобы скрыть следы. Тхэ-щик, некогда связанный с криминальным миром, больше не может оставаться в тени.
Южнокорейское фэнтези 2009 года, снятое режиссёром Кан Ён-хуном, переносит зрителя в эпоху государства Чосон, где магия и повседневность переплетаются. Сюжет вращается вокруг таинственной флейты — одного из величайших артефактов страны, разделённой на две части для безопасности. Когда буддийский наставник Чхонван погибает, а его часть флейты исчезает, всех подозревают в его ученике, безвинно...