Детектив отдела специальных преступлений Ко Гон-су возвращается с похорон матери, его состояние настолько подавлено, что он почти не замечает дорогу. Внезапно на проезжую часть выбегает человек, и машина сбивает его без возможности затормозить. Пострадавший погибает на месте, а полицейский сразу осознает всю тяжесть последствий: если факт его вины всплывет, он потеряет не только работу, но и...
В небольшом провинциальном городке, где все друг друга знают, а старые долги не забываются никогда, смерть друга детства становится для полицейского Тхэ-су поводом вернуться туда, откуда он уехал много лет назад. Он приехал на похороны Ван-джэ, но вместо того чтобы сразу уехать обратно в Сеул, замечает, что обстоятельства гибели не совпадают с официальной версией простого несчастного случая.
Весной 1978 года новичок Хён-су переводится в школу Чонмун в Каннаме, за внешней репутацией престижного учебного заведения скрывается мрачная реальность: здесь ученики живут по законам жестоких телесных наказаний от учительского состава, а школьные коридоры превращены в поле для постоянной борьбы за влияние между несколькими соперничающими бандами.
Пак Пон-щик ведет размеренную жизнь, его главная страсть — танцы, которые он практикует в свободное время и даже преподает тем, кто хочет разобраться в основах. Однажды его увлечение привлекает неожиданное внимание: глава местного полицейского отдела решает, что за парнем нужно установить наблюдение, и поручает это задание детективу Ён-хва, которая специализируется на работе под прикрытием.
Корея, 1963 год. В бедную горную деревушку Санри приезжает молодой учитель Кан Су-ха, только что окончивший педагогический институт. Его ждёт непростая задача: дети из обездоленных семей часто пропускают уроки, а учителя с трудом поддерживают дисциплину в убогой школе. Су-ха, полный идеализма, пытается заинтересовать учеников, вводя практичные предметы и дневники.