Бывший полицейский, ставший частным детективом, Чи Хён-су берётся за простое дело — помочь молодой клиентке забрать её собаку у бывшего парня. Поездка в загородный дом превращается в кошмар: девушка исчезает, а Хён-су, единственный подозреваемый, арестован. Судьба даёт ему неожиданный шанс, когда в аварию попадает машина с прокурором, везшим его.
1960-е годы. Южная Корея находится в эпицентре социальных потрясений и борьбы за демократию. В провинциальном городке Канвондо начинается предвыборная гонка, где от Outcomes зависит не просто кресло в Национальном собрании, но и будущее страны. В штаб кандидата от оппозиции Ким Вон-бома, человека с амбициями, но без широкой поддержки, неожиданно прибывает молодой, но уже обладающий репутацией...
В мрачном и напряжённом детективном триллере от режиссёра Ли Ён-хуна столкновение двух методов работы становится ключом к разгадке. Детектив Чон Хан-су, прагматик и hardliner, ловит священника, последнего видевшего жертву, и получает признание под давлением. Его коллега, принципиальный и дотошный Хан Мин-тхэ, доказывает, что у священника нет возможности совершить преступление.
После неудачного обряда экзорцизма, во которого демон пообещал погубить всю семью священника Пака, слухи о произошедшем вынуждают его вместе с женой и тремя детьми переехать в другой дом, а сам герой отдаляется от родного брата, пытаясь скрыть от близких свою травму и переживания. Новое жилище кажется тихим и спокойным, но уже в первые недели появляется недружелюбный сосед, который постоянно...