Действие разворачивается в 1983 году, в разгар холодной войны и на фоне напряженных отношений между двумя Кореями. После попытки убийства президента Южной Кореи Чон Ду Хвана во время его визита в столицу США, спецслужбы оказываются на грани кризиса. Руководство внутренней и внешней разведки получает срочный приказ: найти и обезвредить северокорейского агента, проникшего в самое сердце их структур.
Действие разворачивается в 2005 году в южнокорейском городе Чхонан. Местный криминальный авторитет Чан Дон-су, чья власть держится на страхе и уважении, становится жертвой жестокого нападения. Убийца, действующий с chilling холодностью, оставляет его единственным выжившим, но репутация гангстера безнадежно подмочена.