Когда жизнь состоятельного Им Тхэ-сана кажется идеальной, трагедия разбивает её вдребезги. Его дочь Ми-ра, избалованная и трудная подросток, никогда не принимала его новую возлюбленную Ю-ну. После роковой встречи в ночном клубе женщину находят с тяжёлыми травмами, и она умирает в больнице. Все без исключения улики — от следов на месте преступления до мотивов — указывают на Ми-ру.
Действие фильма разворачивается в эпоху позднего Чосона, когда на корейских морских просторах кипела жизнь, полная неожиданных поворотов: законные власти боролись с морскими разбойниками, а искатели удачи не гнушались никакими средствами, чтобы добыть легкую наживу. Во главе одной из пиратских банд стоит Ё-воль — опытный капитан, который уже много лет промышляет на водах, и его команда только...