В эпической саге, действие которой разворачивается на двух временных пластах, сталкиваются судьбы воинов, магов и представителей внеземных цивилизаций. В королевстве Корё взрослая воительница И-ан, обладающая Божественным Клинком, охотится за загадочным роботом-помощником, в то время как пара магов пытается раскрыть тайну, скрывающуюся в теле их соратника Му-рыка.
Инопланетная раса веками использует человеческие тела как тюрьму для своих опасных преступников, и люди об этом даже не догадываются. Специальные охранники, способные перемещаться во времени с помощью энергетического кинжала, следят за тем, чтобы заключённые не пришли в себя и не сбежали, в их работе им помогает робот-помощник.
Действие фильма разворачивается в Корее эпохи Чосон в 1623 году, в годы глубокого политического кризиса, который наступил после свержения не популярного у знати и народа монарха Кванхэ-гуна. Страна погружена в хаос, центральная власть ослаблена, на границах уже начинают чувствоваться угрозы со стороны соседних государств.