Действие фильма разворачивается в Берлине середины 1990-х годов, сразу после падения Берлинской стены, когда город стал одной из самых горячих точек шпионских противостояний между КНДР и Республикой Корея. Разделенный на сектора, наполненный агентами разных спецслужб, он стал идеальной площадкой для тайных операций, которые могли изменить баланс сил на Корейском полуострове.
В небольшом провинциальном городке, где все друг друга знают, а старые долги не забываются никогда, смерть друга детства становится для полицейского Тхэ-су поводом вернуться туда, откуда он уехал много лет назад. Он приехал на похороны Ван-джэ, но вместо того чтобы сразу уехать обратно в Сеул, замечает, что обстоятельства гибели не совпадают с официальной версией простого несчастного случая.