Действие фильма разворачивается в разгар Имджинской войны 1592 года, когда японские войска захватывают одну корейскую крепость за другой, и судьба всего государства зависит от исхода предстоящего морского сражения у острова Хансан. Во главе корейского флота стоит адмирал Ли Сунсин, который знает: если он проиграет, путь захватчикам откроется прямо к столице Чосона, и страна не сможет...
История начинается в момент, когда в верхах северокорейской компартии зреет заговор, и высокопоставленный военный поручает опытному бывшему агенту Ом Чхор-у ликвидировать всех заговорщиков. Агент успешно расправляется с двумя целями, занимает позицию с снайперской винтовкой на открытии совместного с Китаем экономического центра, где должен появиться третий заговорщик.