Ю Ман-су, высококлассный специалист с quarter века стажа в бумажной промышленности, живет размеренной жизнью. Он выкупил и отремонтировал отцовский загородный дом, считает себя счастливым семьянином и состоявшимся человеком. Но внезапное увольнение из-за кризиса в отрасли рушит все его планы. Не найдя работу по специальности, через несколько месяцев он оказывается на грани потери дома.
Действие разворачивается в 1930-е годы, когда Корея находится под японским колониальным правлением. В этой атмосфере социального неравенства и скрытого насилия появляется харизматичный мошенник по прозвищу Граф. Он разрабатывает изощрённую схему: соблазнить богатую японку Хидэко, жениться на ней, а затем объявить её невменяемой, чтобы завладеть её состоянием.