Действие сериала разворачивается в одной из престижных школ Южной Кореи, где конкуренция между учениками и колоссальное давление на всех участников образовательного процесса являются нормой. Главная героиня — Чи Юн-су, преподавательница математики, которая не привыкла следовать общим правилам и готова рисковать карьерой ради тех, кто действительно нуждается в помощи.
Начало XIV века, Корея эпохи династии Корё. Принц Чхунсон, сын легендарного правителя Чхуннёля и монгольской принцессы, дочери Хубилай-хана, с детства готовился стать мостом между двумя мирами. Его воспитание включало каллиграфию, воинское искусство и этикет как корейского, так и монгольского дворов. Однако внешнее благополучие скрывает внутреннюю борьбу.