Действие разворачивается в 1988 году, в атмосфере преддверия исторических событий, когда Южная Корея готовилась к Олимпиаде. Главный герой, карьерный детектив Кан Тхэ-джу, неожиданно для себя оказывается переведенным из столичного Сеула в глубинку, где ему предстоит столкнуться с чем-то гораздо более опасным, чем привычная городская преступность.
Это негромкая, очень правдоподобная южнокорейская мелодрама, которая не полагается на громкие сюжетные повороты, а строит свою атмосферу на маленьких, узнаваемых деталях повседневной жизни. Главная героиня, виолончелистка Хе-вон, полностью выгорела от жизни в большом городе: постоянные конфликты с коллегами, нехватка времени на себя, ощущение, что она теряет связь с тем, что было важным в детстве.
За́мкнутая старшеклассница Чан Ми-рэ не находит общий язык ни с одноклассниками, ни даже с собственным отцом, который регулярно приходит домой пьяным и вымещает на ней злость. Единственное место, где она чувствует себя уверенно и может быть открытой — многопользовательская онлайн-игра, где она общается с другими игроками и выполняет совместные задания.
В глухой лесной деревне Коксон, затерянной среди южнокорейских холмов, происходит нечто необъяснимое. Жители один за другим покрываются мучительными язвами, теряют рассудок и нападают на близких. Слухи о ядовитых грибах и подозрительном приезжем японце наполняют тишину деревни паникой, а местная полиция бессильно смотрит на нарастающий хаос.