После того как маньяк жестоко убивает и расчленяет невесту специального агента Ким Су-хёна, дочь отставного полицейского чиновника, законный путь мести кажется недостаточным. Су-хён, человек, привыкший работать по правилам, сознательно отступает от них, разрабатывая свой план — не арестовать, а уничтожить преступника с изощрённой жестокостью.
В бедном квартале Сеула растёт двенадцатилетний Чэ-су, чья жизнь с отцом после ухода матери превратилась в череду коротких «эпизодов» с новыми женщинами. Каждая из десяти предыдущих «мам» не выдерживала и уходила, оставляя мальчика с надеждой, что следующая станет настоящей. Но одиннадцатая, пришедшая в их дом, оказывается полной противоположностью его мечтам.