31 марта 1970 года. Токийский аэропорт. Рейс 351, следующий по внутреннему маршруту Японии, захвачен террористами из радикальной организации «Красная армия Японии». Их цель — Пхеньян. Японское правительство, оказавшись в тупике, вынуждено обратиться за помощью к южнокорейским спецслужбам. Те, видя шанс опередить Северную Корею в геополитическом противостоянии, разрабатывают дерзкий и комично...
Действие разворачивается в напряжённой атмосфере корейской демилитаризованной зоны, где граница между двумя государствами остаётся одной из самых опасных на планете, а любая ошибка может стоить жизни. Десять лет службы северокорейского пограничника Лима Гю-нама подходят к концу, но за это время он не успел привыкнуть к условиям заточения и давно мечтал о побеге на Юг, где, по слухам, можно...
Проснувшись среди обломков разбитой машины, главный герой сталкивается с кошмаром: в зеркале его отражения — незнакомец. Память стерта, и нет никаких подсказок о собственной личности. Но это лишь начало кошмарной головоломки. Оказывается, его сознание обретает новое тело каждые двенадцать часов, без малейшего предупреждения и возможности контролировать процесс.
Детективы Чан и Ён, застрявшие в мутном отделе по борьбе с наркотиками, мастерски проваливают слежку, устраивают автоаварии и регулярно получают разносы от начальства. Их карьера идёт под откос, в то время как коллеги быстро растут по службе. Шанс изменить ситуацию появляется, когда они получают задание следить за бандой наркоторговцев из пустого кафе напротив.
Действие разворачивается в 2004 году в китайском квартале Сеула, который десятилетиями управлялся неписанными правилами и хрупким равновесием между местными бандами. В этот накалённый атмосферой место прибывают трое иммигрантов-коллекторов из Китая. Вместо привычного вымогательства долгов они применяют чудовищную, по местным меркам, жестокость — без колебаний устраивают расправу над главой...