Джаксен, бывший полицейский, пытается начать жизнь с чистого листа, работая частным детективом в Атланте. Его мир, состоящий из рутинных дел и осторожных шагов, рушится, когда он получает заказ от влиятельного клиента: найти исчезнувшую поп-звезду. На первый взгляд, дело кажется простым — увлечённая молодость, скандалы, возможный побег от преследований.
Действие фильма разворачивается в конце 1980-х в Нью-Йорке, в районе Гарлем, захлестнутом волной массовой наркоторговли. Режиссер Марио Ван Пиблз, выросший в этом районе, создал достоверную атмосферу времени, когда уличная преступность и коррупция стали нормой для многих жителей, а государственные институты практически не справлялись с ситуацией.