Дебютный полнометражный анимационный фильм студии Blue Sky Studios 2019 года, в озвучке главных ролей приняли участие Уилл Смит и Том Холланд. Сюжет строится вокруг двух персонажей с совершенно разным характером и подходом к работе: опытного супершпиона Лэнса Стерлинга, который привык решать все проблемы в одиночку, опираясь на свои навыки и харизму, и молодого гения-изобретателя Уолтера...
История начинается с уютного вечера, когда бабушка решает рассказать скептичным внучкам то, что скрывала всю жизнь. Её повествование уходит в прошлое, в время, когда она была молодой журналисткой Кэм Харрисон, отправившейся вместе с младшей сестрой Элли в бродячий цирк. Там, среди удивительных аттракционов, им предстало невероятное зрелище — настоящая русалка, заключённая в резервуаре с водой.