После переезда в огромный, пугающий дом в Нью-Йорке, жизнь мальчика Джоша Примма кардинально меняется. На заброшенном чердаке он находит не просто крокодила, а разумного, доброго и невероятно одарённого существа по имени Лайл, который обожает петь. Их неожиданная дружба становится для Джоша главным якорем в хаотичном новом мире, помогая преодолеть стресс от смены обстановки и школы.
Пожилой Эд попадает в драку в супермаркете, и по совету полиции дочь перевозит его к себе. Для 12-летнего Пита это катастрофа: дед занимает его любимую комнату, а самого мальчика выселяют на чердак. Возмущённый несправедливостью, Петя начинает скрытую войну — пакости, ловушки и диверсии. Однако дед, бывший военный, не намерен сдаваться и отвечает тем же.