Действие фильма разворачивается на территории Орегона в начале XIX века, в эпоху активного освоения Дикого Запада. Одинокий повар-иммигрант, скитающийся по новым поселениям в поисках работы и места, где можно осесть, попадает в небольшую общину, где знакомится с китайским иммигрантом, который только что прибыл из Азии.
История эротических переживаний женщины по имени Джо от рождения до пятидесятилетия. Холодным зимним утром Селигман, немолодой одинокий холостяк, натыкается в переулке на Джо, избитую и находящуюся в полубессознательном состоянии. Доставив женщину домой, он рассматривает ее раны и задается вопросом, как дошла она до такой жизни. Джо рассказывает Селигману историю своей бурной молодости.
Братья Вачовски экранизировали одно из самых узнаваемых аниме 1960-х годов, сохранив его основной дух и добавив современные визуальные решения и динамичные сцены гонок. В отличие от многих адаптаций японских мультсериалов, этот фильм не превращается в пародию, а берет за основу оригинальные идеи про честность, верность семье и любовь к делу, не подменяя смысл зрелищными трюками.