Лос-Анджелес, начало 1970-х. Руди Рэй Мур — талантливый, но почти сорокалетний стендапер, который с трудом сводит концы meets концами, работая в музыкальном магазине. Его мечта о славе кажется нереальной, пока случайный диалог с местным бомжем не даёт ему ключ — острый, провокационный сленг, полный грубой харизмы.
Режиссёр Крейг Брюер создаёт мрачную и чувственную притчу, разворачивающуюся в грязных закоулках американского Юга. Фильм исследует болезненные связи между двумя персонажами, выбитыми из привычной колеи. Лазарус, одинокий и озлобленный фермер, обнаруживает на дороге избитую Рэй — молодую женщину, одержимую сексуальной зависимостью и страдающую от глубокой психологической травмы.