Действие разворачивается в эпоху династии Чосон, где строгие сословные границы и конфуцианские нормы определяют каждую деталь жизни. Главный герой, выросший в доме кисэнов — профессиональных артисток, развлекавших элиту, — бросает вызов устоям, решив освоить ремесло, традиционно запрещённое мужчинам. Его выбор становится личной революцией, но и источником постоянного давления.
2500 лет назад злобный демон пытался устроить ад на земле, но Будда преградил ему путь. Он изъял чёрный и красный глаза демона — то, в чём заключалась его сила — запер их в сундуки и наказал своим последователям не допустить встречи глаз. В 2005 году археолог обнаружил сундук с красным глазом, но был поднят научным сообществом на смех и обвинён в фальсификации.
История начинается в момент, когда в верхах северокорейской компартии зреет заговор, и высокопоставленный военный поручает опытному бывшему агенту Ом Чхор-у ликвидировать всех заговорщиков. Агент успешно расправляется с двумя целями, занимает позицию с снайперской винтовкой на открытии совместного с Китаем экономического центра, где должен появиться третий заговорщик.