Действие сериала разворачивается в Китае в период смены династий, когда Чжу Вэнь, сильный полководец, смещает императора Ая и провозглашает начало правления династии Поздний Лян. Вскоре после основания новой власти он случайно спасает мальчика, которого преследовали стражники за попытку защитить волчат, упавших со скалы — и решает взять сироту под свою опеку.
