Историческая драма, переносящая зрителя в самый переломный момент корейской истории — начало Имджинской войны. Когда японские войска вторгаются на территорию королевства Чосон, королевский двор в панике бежит, оставляя страну на произвол судьбы. В этом хаосе сталкиваются две судьбы, связанные долгом и предательством.
Корея, 1645 год, эпоха династии Чосон. Главный герой — Чхон Гён-су, простой деревенский слепец, освоивший искусство иглотерапии. Его мечта сбывается: успешный экзамен открывает путь ко двору, где он надеется заработать на лекарство для больного младшего брата. Но новое положение таит смертельную опасность.
Действие фильма разворачивается в разгар Имджинской войны 1592 года, когда японские войска захватывают одну корейскую крепость за другой, и судьба всего государства зависит от исхода предстоящего морского сражения у острова Хансан. Во главе корейского флота стоит адмирал Ли Сунсин, который знает: если он проиграет, путь захватчикам откроется прямо к столице Чосона, и страна не сможет...
645 год. Император Ли Шиминь династии Тан, только что сокрушивший Восточно-тюркский каганат, направляет свою грандиозную, безупречную армию на завоевание Когурё. Путь к сердцу Кореи лежит через крепость Анси — последний мощный бастион на пути к Пхеньяну. Император уверен: с его подавляющим преимуществом в живой силе и осадной технике крепость падет за считанные дни.